5月7日，光纤主张颤动拉升，板块指数大涨5.32。规矩收盘，通鼎互联(002491.SZ)、石英股份(603688.SH)、三孚股份(603938.SH)、富家激光(002008.SZ)等多只个股涨停。
音讯面上，英伟达布告与康宁配置永恒作伙伴干系，康宁将新建三好意思国工场，把好意思国光流通产能擢升10倍，光纤产量擢升过50。
强强联手，加码AI光学组件分娩
近日，英伟达、康宁共同布告，双将配置永恒作伙伴干系，以加强好意思国AI基础步调的制造智力。
具体来看，康宁将在好意思国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座制造工场，门为英伟达研发分娩光学本事居品，新工场将创造过3000个做事岗亭。同期保山塑料管材设备，英伟达将斥资5亿好意思元赢得康宁股权认购权，赢得两份可立即期骗的认股权证(可按每股0.0001好意思元购买至多300万股、按每股180好意思元购买至多1500万股)。
按照计较，康宁将在好意思国的光学流通制造智力擢升10倍，光纤产能擢升50以上，以霸道AI基础步调开荒海浪下激增的阛阓需求。
两公司暗示，当代AI使命负载需要数千颗英伟达GPU，进而对能光纤、流通器和光子学组件提倡了大的需求畛域。
行业迈向景气
据了解，光纤光缆平凡应用于数据通讯、传感、医疗及工业操纵等域。字据央视财经的报谈，2026年以来，光纤行业呈现出居品量价王人升的景气态势。
字据央视财经报谈，江苏光纤分娩企业使命主谈主员暗示，本年季度，光纤居品的产销量同比增长35以上，国外售量增速是过55。另光纤企业的认真东谈主暗示，本年季度光纤产销量同比增长近5倍。
与此同期保山塑料管材设备，光纤居品的价钱也出现大幅上升。业内东谈主士表露，本年光纤居品价钱迎来爆发式增长，G.657.A2光纤客岁的价钱为32元/芯公里，咫尺上升至240元/芯公里，涨幅达到650。
字据英国商品辩论所(CRU)的数据，2026年3月，用于数据中心等密度端布线场景的G.657.A1光纤价钱也出现了大幅上升。其中，好意思国阛阓3月价钱达到12.5好意思元/芯公里，较1月上升68.9；欧洲阛阓3月价钱为10好意思元/芯公里，较1月上升122.2。
在机构看来，塑料挤出机本轮光纤光缆加价主要由三大新兴需求主：是AI数据中心大畛域开荒带来的互联需求，二是光纤东谈主机等特种应用场景的快速放量，三是国外基建阛阓握续彭胀带来的出口需求。
机构分析称，本轮光纤光缆景气周期的中枢驱能源在于供给需求干系重构。在需求侧，AI数据中心开荒与东谈主机等场景带来光纤破钞快速加多。在供给侧，受制于光棒产能18至24个月的扩产周期及稼动率逼迫，供需缺口握续扩大，行业正从复苏走向景气。
华泰证券合计，2026年至2027年巨匠光纤需求将出现彰着的供需缺口，撑握行业景气度与价钱上行。开源证券也预测，2026年至2027年光纤供需缺口或将扩大至15。
多公司功绩亮眼
值得提的是，居品价钱的上升，正加快更变为关联企业的利润。
行业龙头长飞光纤(601869.SH)当先享受了价钱上升初期的红利。2025年，长飞光纤光传输居品分部兑现收入83.46亿元，同比增长6.09；毛利率达35.90，比拟上年同期加多了4.22个百分点。客岁四季度，该公司利润同比大幅擢升，单季度毛利率达到35.7，创上市以来新。
手机：18631662662（同微信号）特发信息(000070.SZ)主业谋略保握隆重，2025年公司线缆板块收入与利润兑现同比增长。字据年报信息，全年特发信息光纤光缆居品兑现营收35.22亿元，同比增长20.17。特发信息此前暗示，公司通过扩产、升等式，已变成具有定例模的纤缆体化产业样子，并在电力传输网不休擢升阛阓份额，保握了公司线缆板块的行业地位。
汇源通讯(000586.SZ)2025年兑现5.13亿元，同比增长21.40；归母净圆寂为185.90万元，比拟上年同期兑现大幅减亏。汇源通讯暗示，光纤光缆及在线监测业务销售收入同比加多，是2025年功绩减亏的原因之。
股价弘扬面，长飞光纤、亨通光电(600487.SH)、通鼎互联等多只个股的股价年内兑现翻倍大涨。其中，长飞光纤年内累计上升234.48，通鼎互联年内累计上升213，亨通光电年内累计涨幅达到207.16。中天科技(600522.SH)等个股年内涨幅也过。
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